理财经理（西安）Apply Share link
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Job Source |
中国人寿 |
Location |
China, Xian |
Salary |
Negotiable |
Designation |
Finance |
Job Type |
Full Time |
Language |
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Job Posted Date |
20-06-2025 |
Job Description |
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1.开展中高端客户拓展与管理工作，为客户提供标准化服务，提高客户满意度和忠诚度，降低客户流失率。
2.结合客户需求和客户特性，为客户提供资产配置方案及理财规划，不断提高客户持有本行的产品数量，提升客户粘性。 3.及时更新维护客户信息，确保客户信息的完整性和准确性。 4.收集整理客户需求，为产品开发和营销活动提供合理化建议。 5.密切关注市场及客户情况变化，积极防范风险，维护银行与客户权益。 6.严格执行总分行相关的制度规范，确保合规开展各项业务。 7.根据分支行要求开展相关工作。 |
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Job Requirements |
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1.具有国家认证的大学本科及以上学历，具有3年（含）以上本岗位工作经历。
2.取得基金从业资格认证，并取得AFP、CFP资格证书或具有证券等从业经历者优先考虑。 3.具有良好的沟通能力和表达能力，具有较强的客户服务意识与沟通技巧，亲和力强。有客户资源者优先考虑。 4.遵守国家法律、法规和各项金融规章制度，无违法、违规、违纪等不良记录。 5.身体健康，无不良嗜好。 6.符合监管任职回避制度规定，符合中国人寿集团和广发银行总分行相关回避制度规定。 |
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